在持续(xù)已久的“AI热潮(cháo)”中(zhōng)，各家争相推出的大(dà)模型、AI应(yīng)用，都进一(yī)步推(tuī)升了对算力狂热(rè)的需求。本周已(yǐ)有报道指出英(yīng)伟达后续对AI顶级规格芯(xīn)片需求(qiú)明(míng)显看增，紧急向(xiàng)台积(jī)电(diàn)追加预订先(xiān)进封装产能。

　　需求飙涨下，英伟达GPU价格自(zì)然也(yě)是水涨船高(gāo)。据集微网消息，有代理商(shāng)透露，英伟达A100价格(gé)从去年12月开始上涨，截至今年4月(yuè)上半月，其5个月价格(gé)累计(jì)涨幅达到37.5％；同期A800价格累计涨幅达20.0％。

　　同时(shí)，英伟达GPU交货周期也(yě)被拉长，之前(qián)拿货周期大约为一个(gè)月，现在(zài)基本都需要三个月或更(gèng)长(zhǎng)。甚至，部分(fēn)新订单“可能要到12月才能交(jiāo)付”。

　　供需的(de)巨大鸿(hóng)沟面前，在这一情形之下，众(zhòng)多客户也不得不“勒紧腰(yāo)带”。上述文章(zhāng)指出，国内可用于训练AI大(dà)模型的(de)A100大约有4万-5万个(gè)，供应相(xiāng)当(dāng)吃(chī)紧，一些云服务厂商已严格限(xiàn)制内(nèi)部使用这些先进芯片，以将其保留至需要强力运算一里地等于多少米，一里地等于多少米千米的任务。

　　值得(dé)一提的是(shì)，类似(shì)的事(shì)情在微软内部也(yě)早已发生(s一里地等于多少米，一里地等于多少米千米hēng)。3月已有(yǒu)外媒(méi)报道指出，微(wēi)软内(nèi)部(bù)陷(xiàn)入AI服务器硬件短缺的窘境，不得不对AI硬(yìng)件资源(yuán)采取“配额供给”机制，限(xiàn)制(zhì)公司内部其(qí)他AI工具开发团队的资源(yuán)用量。

　　拉长时间线来看，有(yǒu)GPU业(yè)内(nèi)人士指出(chū)，实际上从去年(nián)6月起，英伟达就已宣布(bù)上(shàng)调A100价格，涨幅20％左右，渠道商在加紧囤货。至于英(yīng)伟达A800，在ChatGPT火爆(bào)之前就已(yǐ)出现涨价，但反映到市场则有一定的滞(zhì)后性，赶上ChatGPT爆火(huǒ)这一(yī)时间点，更放(fàng)大了这一现象。

　　“英伟达GPU涨价(jià)与ChatGPT有一定的关(guān)联性(xìng)，且交货周期也受到了连(lián)带(dài)的影响，导致市场上出现(xiàn)了(le)众多炒(chǎo)卡(kǎ)的行为。”

　　此外，在海外(wài)电商平台上，英伟达新(xīn)旗舰级GPU H100的(de)价格(gé)在(zài)4月中(zhōng)旬就已(yǐ)炒(chǎo)到了超过(guò)4万美元(yuán)。

　　随着(zhe)如今各家科技(jì)巨头争相(xiāng)推(tuī)出自家大模型(xíng)，GPU需求量(liàng)仍(réng)在(zài)持续(xù)攀升。OpenAI指(zhǐ)出，AI大模型(xíng)要持(chí)续取得突破，所需要消耗的计算资源每3~4个月就要翻(fān)一(yī)倍，资金也需(xū)要通(tōng)过(guò)指数级增长获得匹配。

　　据财通(tōng)证券(quàn)测算，2023/2024/2025年大模型(xíng)有望为(wèi)GPU市场贡献69.88/166.2/209.95亿美元增量。

　　其(qí)中在训练端，以目前主流的训练(liàn)端GPU英伟达A100测算，假(jiǎ)设ASP为1万美元(yuán)，2023/2024/2025年全球训练端GPU需求市场规模预计分别为0.74/2.00/4.07亿美元(yuán)；

　　在(zài)推(tuī)理端(duān)，以目前英伟达用于(yú)推(tuī)理端计算(suàn)的A10测算，假设(shè)ASP为2800美元，2023/2024/2025年全球(qiú)推理端GPU需求市场规模预计分别为(wèi)69.14/164.2/205.88亿美(měi)元。

　　业内人(rén)士也表示，AI大模型训练成本之一是基础算力，大(dà)概(gài)需(xū)要384-3000块左右的(de)A100才能基本满足(zú)要求，如(rú)果价(jià)格(gé)持续上(shàng)涨，无论是(shì)互(hù)联网、AI大厂、还是创业新贵，要追加的投(tóu)入(rù)都可(kě)能远(yuǎn)超当初。

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